Mehr als nur Zahlen, mehr als nur Beratung
Hinter der Melina Scheuber AG stehen Menschen mit einem echten Interesse an deiner Geschichte, deinen Zielen und deinen Emotionen. Wir nehmen uns Zeit, deine individuelle Situation zu verstehen und dir eine massgeschneiderte Beratung zu bieten, die weit über die reine Finanzplanung hinausgeht. Denn wir sehen nicht nur Zahlen – wir sehen die Menschen dahinter.
Vermögen schützen, erhalten und sinnvoll anlegen
Dein Vermögen verdient Schutz und eine klare Strategie. Gemeinsam entwickeln wir Lösungen, die deine Werte bewahren und dir langfristige finanzielle Stabilität bieten. Dabei achten wir darauf, dass deine Investitionen zu dir passen: individuell, gewinnbringend und an deinen persönlichen Zielen ausgerichtet. Egal, ob es um den Schutz vor Wertverlust oder um gezielte Anlagechancen geht – wir finden den richtigen Weg für dich.
Unser Angebot
Beratung zu deinen persönlichen Finanzthemen
Du hast konkrete Fragen oder möchtest einen bestimmten finanziellen Bereich optimieren? Wir bieten dir eine Beratung, die genau auf deine Bedürfnisse zugeschnitten ist. Ob du bereits gespartes Geld investieren, deine Vorsorge planen oder bestehende Lösungen prüfen möchtest – wir sind für dich da und entwickeln gemeinsam die passende Strategie.
Finanzplanung und Vorsorgeberatung
Wir betrachten deine Situation aus einer ganzheitlichen Perspektive, um sicherzustellen, dass alle Bereiche deines Finanzlebens optimal ineinandergreifen. Von der Risikoabsicherung über die Altersvorsorge bis hin zu langfristiger Vermögensplanung: Wir schaffen ein Konzept, das zu dir, deiner Familie und deinen Zielen passt.
Ablauf einer Finanzplanung und Vorsorge-beratung
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In einem 15 bis 30-minütigem Erstgespräch erläuterst du uns deine Situation, Bedürfnisse, Ziele und Erwartungen. Gleichzeitig stellen wir dir den Ablauf und die Kosten unserer Zusammenarbeit vor.
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Du reichst diverse Finanzunterlagen ein, die im Vorfeld an das erste Beratungsgespräch im Detail analysiert und verarbeitet werden.
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Der Fokus dieses Gesprächs liegt auf der Besprechung deiner finanziellen Situation, der Altersvorsorge und der Risikoabsicherung.
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Etwa zwei Wochen nach der ersten Besprechung findet das zweite Beratungsgespräch statt. Dabei klären wir allfällige offene Fragen und konzentrieren uns auf den Bereich Investieren.
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Im Anschluss an die beiden Beratungsgespräche erhältst du eine detaillierte Analyse inklusive eines individuell zusammengestellten Massnahmenplans. Bei der Umsetzung deiner Strategie stehen wir dir bei Bedarf unterstützend zur Seite.
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Auf Wunsch überprüfen und besprechen wir deinen Finanzplan regelmässig und nehmen bei Bedarf Anpassungen vor.
Sämtliche Beratungsgespräche finden online über einen MS Teams Videoanruf statt. Das Gespräch kann bei Bedarf aufgezeichnet werden.